亚洲.国产.一区二区三区,一区二区三区www不卡网站,久久亚洲AV麻豆永久无码精品,日韩人妻系列无码专区三级,亚洲精品国产av成拍色拍
 
當(dāng)前位置: 首頁 » 資訊 » 行業(yè)動態(tài) » 正文

勝利精密:繼聯(lián)想之后,又成為三星合格供應(yīng)商

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2014-01-21
核心提示:重大事件:繼聯(lián)想之后,又成為三星合格供應(yīng)商。1 月18 日公告獲得三星合格供應(yīng)商,我們判斷應(yīng)是三星的筆記本機殼(含鎂鋁合金和塑膠);目前NB 金屬結(jié)構(gòu)件客戶已囊括聯(lián)想和三星,還有望引入DELL。

重大事件:繼聯(lián)想之后,又成為三星合格供應(yīng)商。1 月18 日公告獲得三星合格供應(yīng)商,我們判斷應(yīng)是三星的筆記本機殼(含鎂鋁合金和塑膠);目前NB 金屬結(jié)構(gòu)件客戶已囊括聯(lián)想和三星,還有望引入DELL。

抓住了鎂鋁合金的行業(yè)機遇。1)近期鴻海的鎂鋁合金產(chǎn)能在深圳遷往太原的過程中,淘汰了不低于30%的落后產(chǎn)能,行業(yè)可能供不應(yīng)求,促使PC 廠商尋找替代資源;2)公司引進(jìn)的半固態(tài)觸變成型裝備(Thixmolding)相比與傳統(tǒng)壓鑄(Die Casting),能夠生產(chǎn)更輕薄、氣泡和毛刺更少的鎂鋁合金機殼,因此獲得大客戶青睞;2014 年核心壓鑄機臺引進(jìn)目標(biāo)已從20 臺上調(diào)到32 臺,峰值產(chǎn)能約180 萬片/月。

減反射鍍膜:新產(chǎn)品,高毛利。減反射(AR)鍍膜能夠?qū)崿F(xiàn)陽光下不發(fā)黑,iPhone6 可能使用減反射鍍膜,康寧gorilla 3 已經(jīng)具備減反射功能,減反射有望成為行業(yè)趨勢;公司已經(jīng)向Phillips 和Sharp 供貨,并有望從AIO PC 開始逐步導(dǎo)入聯(lián)想,預(yù)計毛利率不低于40%。

維持目標(biāo)價和增持評級??紤]到聯(lián)想業(yè)務(wù)的前提投入和3Q13 波蘭和廈門子公司的“偶發(fā)性費用”(約2000 萬元),下調(diào)2013 年EPS 至0.30 元(此前0.39 元); 預(yù)計機殼和減反射的貢獻(xiàn)增加,在考慮更多的前期投入后,上調(diào)2014-15 年EPS 至0.72/1.03 元(此前0.71/1.00 元);維持目標(biāo)價23.6 元(對應(yīng)2014 年33 倍PE)和增持評級。預(yù)計4 月開始,NB 機殼和上蓋模組、減反射的收入開始明顯增長。

催化劑:聯(lián)想新品放量,減反射鍍膜產(chǎn)品量產(chǎn)出貨。

風(fēng)險:聯(lián)想導(dǎo)入的進(jìn)度低于預(yù)期。

 

中華壓鑄網(wǎng)

線上服務(wù):資訊,訂單,人才,行業(yè)報告

線下服務(wù):會展,考察,培訓(xùn),技術(shù)咨詢

ID:cndcyz

中華壓鑄網(wǎng)公眾號

國內(nèi)壓鑄行業(yè)頗具影響力一站式服務(wù)平臺

 
[ 資訊搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 違規(guī)舉報 ]  [ 關(guān)閉窗口 ]

 
0條 [查看全部]  相關(guān)評論

 
推薦圖文
推薦資訊
點擊排行
     
    網(wǎng)站首頁 | 關(guān)于我們 | 付款方式 | 使用協(xié)議 | 聯(lián)系方式 | 網(wǎng)站地圖 | 網(wǎng)站留言 | 廣告服務(wù) | RSS訂閱