印度智能機(jī)市場(chǎng)報(bào)告:三星依然強(qiáng) 本土公司第二

 

　　IDC報(bào)告稱，2015-2019年，印度智能機(jī)市場(chǎng)將呈現(xiàn)穩(wěn)步上升趨勢(shì)，兩年后有望位居全球第二。這一數(shù)字與中國(guó)接近飽和的智能機(jī)市場(chǎng)作對(duì)比，也難怪眾多中國(guó)廠商出海印度掘金，搶灘中低端市場(chǎng)。

 

　　去年，走訪印度時(shí)，當(dāng)?shù)刈钪耸挚蔁岬氖謾C(jī)品牌非三星莫屬。一年后的今天，隨著中國(guó)智能機(jī)品牌廠商如潮水般涌入印度市場(chǎng)，三星老大哥的地位發(fā)生了怎樣的變化？三星帝國(guó)還能稱霸多久？是否會(huì)面臨類似在中國(guó)市場(chǎng)的窘境？

 

　　企鵝智酷于上周走訪了印度“硅谷”班加羅爾，首都新德里兩大城市，并對(duì)300名當(dāng)?shù)鼐用襁M(jìn)行了實(shí)地探訪和問(wèn)卷調(diào)研。印度用戶最青睞哪個(gè)智能機(jī)品牌？通過(guò)什么渠道購(gòu)買？購(gòu)買時(shí)最在乎什么？

 

　　印度智能機(jī)市場(chǎng)報(bào)告:三星依然強(qiáng) 本土公司第二

 

　　一. 市場(chǎng)格局：三星堅(jiān)守第一寶座，本土廠商Micromax緊隨其后

 

　　在中國(guó)，受蘋果和本土廠商的沖擊，三星智能手機(jī)市場(chǎng)份額急劇縮水，從第一跌至第三。關(guān)于三星中國(guó)區(qū)可能裁員的傳聞也開(kāi)始出現(xiàn)。

 

　　但在印度，三星的表現(xiàn)依然強(qiáng)勢(shì)。似乎蘋果在當(dāng)?shù)氐呐椭袊?guó)智能機(jī)廠商集體出海，尚未真正威脅到這家韓國(guó)公司在印度的地位。據(jù)企鵝智酷調(diào)研發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)階段，三星品牌在印度的美譽(yù)度依然不減，三個(gè)印度人中基本會(huì)有一人使用三星。

 

　　同時(shí)，為了低端市場(chǎng)份額不被小米等吞噬，三星在印度打起了組合拳，以滿足中高低端不同層次人群的需求。如三星上周在印度推出了Galaxy J2，瞄準(zhǔn)低端市場(chǎng)，售價(jià)僅為8490盧布（約849元）。

 

　　在新德里機(jī)場(chǎng)采訪時(shí)，有一戶六口之家，三人使用三星手機(jī)。其中一位年輕人告訴企鵝智酷，三星在功能特色、價(jià)位、用戶體驗(yàn)方面都不錯(cuò)，“且與iPhone相比，三星數(shù)據(jù)傳輸更便捷”，他還補(bǔ)充說(shuō)，（三星）這一品牌在印度是深受大家信任的。

 

　　三星的勁敵Micromax是印度本土第一大手機(jī)品牌。它更樂(lè)于向市場(chǎng)提供中低端價(jià)位但功能豐富的智能手機(jī)。不過(guò)據(jù)香港市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Counterpoint Research的統(tǒng)計(jì)顯示，Micromax過(guò)去一年中市場(chǎng)份額下降了約4%。

 

　　中國(guó)廠商進(jìn)入印度后，在一定程度上起到了“啟蒙”當(dāng)?shù)貜S商的效果。去年11月，Micromax開(kāi)始借鑒中國(guó)手機(jī)廠商的模式，宣布與安卓最大第三方系統(tǒng)制作團(tuán)隊(duì)Cyanogen合作，推出全新的智能手機(jī)系列品牌YU。

 

　　低價(jià)格的戰(zhàn)略讓Micromax更容易獲得年輕學(xué)生群體的青睞。今年二季度Micromax發(fā)布新款手機(jī)Yuphoria，亞馬遜上售價(jià)僅為6999盧布（約699元）。企鵝智酷在班加羅爾大學(xué)抽樣調(diào)查時(shí)發(fā)現(xiàn)，國(guó)際關(guān)系學(xué)班級(jí)30名學(xué)生中，超過(guò)2/3使用Micromax手機(jī)。當(dāng)問(wèn)及為何青睞這一品牌時(shí)，大部分學(xué)生的反饋是 “價(jià)位不高”。

 

 

 

　　二.小米 PK一加：中國(guó)廠商的“印度攻略”

 

　　企鵝智酷此次之行，專訪了一加手機(jī)印度區(qū)總經(jīng)理Vikas Agarwal，和小米印度產(chǎn)品經(jīng)理Jai Mani。兩者分享了在擴(kuò)大品牌影響力和本土化方面的一系列戰(zhàn)略布局。

 

　　去年7月，小米開(kāi)始在印度最大電商Flipkart上售賣。僅半年時(shí)間，銷量突破100萬(wàn)。而在去年12月初，一加手機(jī)CEO劉作虎也趕往印度首都新德里，發(fā)布了第一款產(chǎn)品。

 

　　那么這兩家手機(jī)品牌給印度人的印象如何？小米的閃購(gòu)模式及粉絲效應(yīng)有沒(méi)有在印度起化學(xué)反應(yīng)？一加手機(jī)能否憑“邀請(qǐng)購(gòu)機(jī)”模式迅速搶占市場(chǎng)份額？?jī)烧叩膽?zhàn)略布局如何？

 

　　在針對(duì)這兩款品牌的用戶調(diào)研中，企鵝智酷發(fā)現(xiàn)，相對(duì)而言，普通用戶尤其是年輕人對(duì)小米的品牌有一定的認(rèn)知度，比如GMIC班加羅爾大會(huì)志愿者團(tuán)隊(duì)中（也來(lái)自班加羅爾大學(xué)，年齡18-21歲），超過(guò)一半的志愿者使用小米手機(jī)。

 

　　但大部分人未聽(tīng)說(shuō)過(guò)一加手機(jī)這個(gè)品牌，如上述提到的國(guó)際關(guān)系學(xué)班級(jí)中，基本都聽(tīng)過(guò)小米，有兩人是小米用戶，但大家對(duì)一加手機(jī)相對(duì)陌生。

 

　　我們對(duì)一加手機(jī)的印度用戶做定向研究發(fā)現(xiàn)，他們的特征相對(duì)明顯，通常是那些對(duì)手機(jī)或各類電子產(chǎn)品特著迷的“極客”用戶，其中也不乏高端人士。從反饋看，這一品牌在印度的用戶口碑很好。

 

　　如何在短期內(nèi)擴(kuò)大新興市場(chǎng)的影響力，是很多中國(guó)廠商“出海作戰(zhàn)”的關(guān)鍵.小米印度產(chǎn)品經(jīng)理Jai Mani告訴企鵝智酷，小米在中國(guó)以手機(jī)、電視、路由器三大產(chǎn)品為核心構(gòu)建了小米生態(tài)體系，目前小米印度產(chǎn)品基本是直接從中國(guó)拿來(lái)，進(jìn)行本土化改造。

 

　　小米手機(jī)在印度官網(wǎng)和當(dāng)?shù)厍叭箅娚唐脚_(tái)Flipkart，Amazon，Snapdeal上售賣，而其他配件如手環(huán)、耳機(jī)、LED燈、飾品等只在印度官網(wǎng)售賣。

 

　　比如米4i手機(jī)發(fā)布時(shí)，支持六種印度語(yǔ)言；同時(shí)，由于印度銀行網(wǎng)上存取款不僅要輸入密碼，還要經(jīng)過(guò)政府驗(yàn)證，輸入一次性安全碼（OTP）。小米手機(jī)為便于用戶操作，允許用戶復(fù)制OTP，以此提升用戶體驗(yàn)。

 

　　對(duì)于另一項(xiàng)小米在中國(guó)市場(chǎng)擅長(zhǎng)的粉絲運(yùn)營(yíng)， Jai期待不久的將來(lái)印度粉絲也能感受到類似“工程師快速響應(yīng)用戶需求”這樣的體驗(yàn)。

 

　　小米在印度也非常重視線下布局，如與經(jīng)銷商Redington合作，后者是蘋果在印度最大的合作伙伴。同時(shí)小米會(huì)選擇性地在大城市零售店銷售智能手機(jī)。

 

　　除了上述本土化策略，Jai稱未來(lái)還會(huì)專門研制為印度人定制的產(chǎn)品，如推出不在中國(guó)地區(qū)銷售的其他硬件類產(chǎn)品。紅米2在印度生產(chǎn)，某種程度上也印證了雷軍(微博)想真正將小米印度打造成一家印度公司的愿景。

 

　　談及小米在印度的目標(biāo)，jai希望將小米打造成印度人人都想用的手機(jī)。

 

 

　　圖為一加手機(jī)印度區(qū)總經(jīng)理Vikas Agarwal

 

　　與小米不同的是，一加手機(jī)線上銷售關(guān)鍵靠合作伙伴亞馬遜，尚無(wú)印度官網(wǎng)；迄今為止也無(wú)任何線下?tīng)I(yíng)銷推廣，因?yàn)閂ikas不認(rèn)為向用戶單項(xiàng)push是好的做法，他們只選最重要的渠道推廣，并憑借手機(jī)性能和良好的用戶體驗(yàn)贏得用戶，靠口碑相傳積累更多用戶。

 

　　當(dāng)然，為贏得初始用戶，Vikas團(tuán)隊(duì)采取了如下策略：

 

　　首先，今年二月發(fā)布新款手機(jī)時(shí)，一加手機(jī)進(jìn)行了幾小時(shí)的促銷活動(dòng)，摒棄了其一貫“憑邀請(qǐng)購(gòu)機(jī)”的做法；一加當(dāng)時(shí)推出的那款4G智能機(jī)確實(shí)給小米當(dāng)時(shí)那款3G智能機(jī)造成了不小沖擊，那段時(shí)間一加也確實(shí)積累了不少用戶；

 

　　其次，一加手機(jī)與印度最大的移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商Airtel建立了合作，這使得用戶可以先在線下商店體驗(yàn)一番，覺(jué)得不錯(cuò)，即可線上購(gòu)買；另外，一加手機(jī)近期還與印度最大的打車應(yīng)用Ola合作，用戶即可在出租車內(nèi)體驗(yàn)手機(jī)各類功能特色。

 

　　目前，一加手機(jī)在印度已有約60多個(gè)客服中心，未來(lái)會(huì)在二三線城市開(kāi)設(shè)體驗(yàn)店，讓那些不是特精通技術(shù)的用戶也了解這個(gè)品牌。

　　通過(guò)上述做法，一加手機(jī)雖不在線下銷售，但充分利用了零售體驗(yàn)，讓普通消費(fèi)者更熟悉一加手機(jī)品牌和產(chǎn)品。Vikas認(rèn)為，現(xiàn)在線上購(gòu)買價(jià)格實(shí)惠很多，但這個(gè)差距在慢慢縮小，未來(lái)線上線下會(huì)呈現(xiàn)逐步融合。

 

　　對(duì)于中國(guó)科技公司在印度逐漸落地的進(jìn)程（小米在印度Sri City已生產(chǎn)制造了第一部手機(jī)，聯(lián)想在Chennai設(shè)廠），Vikas稱，一加手機(jī)未來(lái)也會(huì)將研發(fā)制造放在印度，但還需要一段時(shí)間籌備。

 

　　一加創(chuàng)始人劉作虎今年四月接受采訪時(shí)稱，在印度市場(chǎng)的出貨量，已躍居一加海外出貨量榜首，超過(guò)此前海外銷量最高的美國(guó)和德國(guó)。他表示，未來(lái)印度員工總數(shù)或?qū)⒊^(guò)中國(guó)總部。

 

　　盡管小米和一加在印度市場(chǎng)銷量可觀，不過(guò)專利問(wèn)題是雙方都繞不開(kāi)的話題。去年年底，兩者都曾接到印度高等法院的判決，遭遇禁售。但劉作虎稱，印度市場(chǎng)拓展在專利方面并沒(méi)有像歐美那樣難克服。

 

　　三. 聯(lián)想入圍前五，摩托羅拉用戶尚存

 

　　據(jù)香港市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Counterpoint Research統(tǒng)計(jì)，今年二季度印度手機(jī)市場(chǎng)份額三星摘得桂冠，本土品牌Micromax和Intex位列第二、第三的寶座，排名第四的是聯(lián)想，占比7.5%。

 

　　但企鵝智酷在班加羅爾和新德里兩大城市作調(diào)研時(shí)，幾乎沒(méi)看到使用聯(lián)想手機(jī)的印度人（可能聯(lián)想在印度以出售低端智能機(jī)為主，用戶大部分在農(nóng)村地區(qū)）。使用摩托羅拉的倒不少，這比較符合聯(lián)想移動(dòng)事業(yè)部總裁陳旭東講的，這次跨越歸功于雙品牌的聯(lián)動(dòng)效應(yīng)。

 

　　當(dāng)然，這也與兩大品牌在Flipkart上銷售有很大關(guān)系。IDC稱，聯(lián)想的入門級(jí)4G智能機(jī)機(jī)型A6000和A7000，一上線銷量便表現(xiàn)出強(qiáng)勁的勢(shì)頭。

 

　　印度正處在一個(gè)從功能機(jī)升級(jí)至智能機(jī)的過(guò)程中。IDC數(shù)據(jù)顯示，雖然今年第二季度印度智能手機(jī)出貨量比去年同期增長(zhǎng)了84%，但功能機(jī)仍是主角，占據(jù)了近71%左右的市場(chǎng)份額，這足以證明未來(lái)智能機(jī)市場(chǎng)爆發(fā)式的增長(zhǎng)空間。

 

　　四. 印度或成為蘋果下一個(gè)增長(zhǎng)引擎

 

　　圖為蘋果在印度投放的首支iPhone 6電視廣告

 

　　印度高端市場(chǎng)一直由蘋果把持著。AppleInsider透露，剛發(fā)布不久的iPhone 6s 和 iPhone 6s Plus會(huì)于十月初登陸印度市場(chǎng)，盡量趕在印度教最大節(jié)日Diwali前發(fā)布。

 

　　蘋果首席執(zhí)行官庫(kù)克在第三季度電話會(huì)議上稱，蘋果在印度的增幅達(dá)93%，已超過(guò)中國(guó)區(qū)的增速（87%）。印度被認(rèn)為是蘋果新的黃金增長(zhǎng)點(diǎn)。

 

　　不過(guò)蘋果在印度也有必須要面對(duì)的問(wèn)題——價(jià)格。聯(lián)合國(guó)旗下國(guó)際勞工組織于2012年針對(duì)全球各國(guó)購(gòu)買力作了一項(xiàng)統(tǒng)計(jì)，結(jié)果顯示，中國(guó)平均月工資為656美元，而印度僅為295美元。以印度現(xiàn)有的購(gòu)買力，似乎仍難以支撐起蘋果對(duì)印度市場(chǎng)的期望。

 

　　為了應(yīng)對(duì)這一現(xiàn)狀，蘋果采取了一系列優(yōu)惠措施以促進(jìn)印度市場(chǎng)的增長(zhǎng)。兩個(gè)月前，蘋果投放了首支iPhone 6電視廣告；并允許用戶用分期付款的形式購(gòu)買iPhone6；同時(shí)，蘋果在印度為用戶提供Apple Music流媒體音樂(lè)服務(wù)，價(jià)位卻只有美國(guó)的1/5。

 

　　除了長(zhǎng)期合作的Redington，蘋果正在不斷擴(kuò)張其分銷渠道，目前其分銷商數(shù)量已增至五家，零售店面也在加速擴(kuò)張，希望贏得更多中小城市的用戶。

 

　　團(tuán)隊(duì)組建方面，據(jù)路透社消息，蘋果新招募了高管以擴(kuò)張印度市場(chǎng)的份額；還刊登了招聘啟示，望聘得一名印度政策顧問(wèn)，幫助其更好地應(yīng)對(duì)印度復(fù)雜的官僚體系。

 

　　值得關(guān)注的是，目前蘋果在印度仍未開(kāi)設(shè)官方零售店，主要依靠第三方轉(zhuǎn)售商來(lái)銷售其產(chǎn)品。

 

　　而隨著本周印度總理莫迪與蘋果首席執(zhí)行官庫(kù)克在美國(guó)西海岸會(huì)面，知情人士稱，蘋果希望了解更多外商直接投資的法律法規(guī)，以籌備落地首家印度蘋果專賣店。

 

　　企鵝智酷調(diào)研發(fā)現(xiàn)，印度蘋果用戶量級(jí)確實(shí)完全不能與中國(guó)相媲美，即便是在被譽(yù)為“硅谷”的班加羅爾和首都新德里的機(jī)場(chǎng)，也很難見(jiàn)到幾位蘋果用戶，多數(shù)人手里還是握著三星手機(jī)。

 

　　據(jù)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Counterpoint Research統(tǒng)計(jì)，截至今年4月的一年內(nèi)，蘋果在印度僅賣出100多萬(wàn)部iPhone。當(dāng)然，這并不代表印度果粉不多，76%以上的普通消費(fèi)者還是期望擁有一部iPhone，只是他們“很差錢”。

 

　?。ㄗⅲ捍舜沃强嵊《日{(diào)研數(shù)據(jù)中，線下樣本量約為300人，主要集中在印度大城市。）