中國(guó)證監(jiān)會(huì)22日公告，發(fā)行審核委員會(huì)定于
據(jù)悉，巨輪模具擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債350萬(wàn)張，每張面值為100元，按面值發(fā)行，合計(jì)募集資金3.5億元，擬投入兩個(gè)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目。此次募集資金中的1.97億元擬投入大型工程車輪胎及特種輪胎模具擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，1.48億元擬投入高精度液壓式輪胎硫化機(jī)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，兩個(gè)項(xiàng)目合計(jì)投資3.45億元。公司稱，募集資金凈額不足投資項(xiàng)目的資金缺口，公司將采用自有資金及銀行貸款等方式解決。此次擬發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率區(qū)間為0.5%-3.0%，具體每一年度的利率水平由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與主承銷商協(xié)商確定。
可轉(zhuǎn)債存續(xù)期限為5年，采用每年付息一次的付息方式，計(jì)息起始日為發(fā)行首日。轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。
